军工复材招标潮来袭！T700/T800 长协集中释放，锁定 Q2-Q3 刚需，产业链订单饱满

进入二季度，军工复材赛道再度迎来集中招标、长单锁量的旺季。多家航天、航空核心院所密集发布复材结构件、碳纤维预制体采购公告，主流规格直指T700、T800 级高端碳纤维，且多为半年以上长协订单，直接锁定二、三季度刚性需求，行业高景气度持续兑现。 一、招标密集启动：军工院所集中放量，长协锁定全年刚需 与往年零星采购不同，今年二季度军工复材采购呈现规模化、集中化、长单化三大特征，成为行业 “常规操作”。

从采购主体看，本轮招标以航天科技、航天科工、航空工业旗下核心院所为主，覆盖火箭箭体结构、卫星桁架、无人机机身、战机复材构件等核心领域。采购品类高度聚焦：碳纤维预制体、复材壁板、结构件、整流罩部件成为主流，技术标准清一色指向T700/T800 级—— 这也是当前军工、航天领域应用最广、需求最稳的主力型号。

更关键的是，本轮招标长协占比超 80%，订单周期普遍在 6—12 个月，直接锁定 Q2—Q3 交付量，部分甚至延伸至 2027 年。对供应商而言，长协意味着稳定排产、产能满负荷、回款有保障，彻底打消 “订单断层” 顾虑；对行业而言，集中长协也印证军工复材需求刚性强、持续性高，并非短期脉冲式增长。

二、T700/T800 成 “硬通货”：军工标配，国产替代进入深水区 本轮招标中，T700、T800 级碳纤维毫无悬念成为 “绝对主角”，背后是军工装备轻量化、国产化的双重驱动。

T700 级 ：作为 “入门级军工碳纤维”，强度高、稳定性好、成本可控，广泛用于无人机、常规导弹、机载非主承力构件，是军工复材的 “基础盘”，本轮招标中占比约 40%。 T800 级 ：更高强度、更高模量，适配战机主承力结构、火箭发动机壳体、卫星主承力筒等核心部位，是高端军工复材的 “刚需款”，本轮招标占比超 50%，且全部要求国产供货。 长期以来，T800 级高端碳纤维被国际巨头垄断，严格限制对华出口。如今军工招标全面指定国产 T700/T800，意味着国产高端碳纤维已完成技术突破、批量验证、稳定供货，彻底打破进口依赖，进入 “全面替代、自主可控” 的深水区。

三、产业链直击：上游原料满产，下游构件抢单，龙头订单饱满 集中招标直接传导至全产业链，上游碳纤维原丝、中游预浸料、下游复材构件全线进入 “订单饱和期”。

上游原料端 ：中简科技、光威复材等龙头T800 级产能已满产。中简科技 ZT7、ZT8 系列（对应 T700/T800）长期配套航天院所，在手军工长单超 43 亿元，排产至 2027 年底；光威复材 T800H 级碳纤维获 36.64 亿元大额长协，2026 年计划交付超 9 亿元。本轮招标中，两家企业仍是核心中标方，产能持续吃紧。 中游预浸料 / 构件端 ：中航高科、科泰思创等企业复材结构件订单排满。中航高科在航空复材预浸料领域市占率超 95%，是航天整流罩、级间段主力供应商；科泰思创则依托航空级资质，深度参与军机、无人机复材构件招标，长协订单持续落地。 为匹配招标需求，头部企业纷纷扩产能、保交付：中简科技常州三期 600 吨宇航级碳纤维产能已于 2026 年 3 月投产，光威复材 T800 产线完成千吨级等同性验证，行业供给能力快速提升，支撑军工招标集中放量。

四、行业逻辑强化：军工基本盘稳固，民用 + 低空打开新空间 本轮集中招标，再次强化军工复材 “军工稳基本盘，民用拓增量” 的成长逻辑。

一方面，军工需求是 “压舱石”。随着新一代战机、无人机、商业航天火箭批量列装，军工复材需求进入持续放量期，长协招标常态化，保障龙头企业业绩高增、现金流稳健。

另一方面，民用航空、低空经济成为 “新引擎”。科泰思创与中简科技刚达成全产业链合作，聚焦民用大飞机、eVTOL 低空飞行器；叠加本轮军工技术、产能向民用转化，T700/T800 级碳纤维正从军工 “专属材料”，快速渗透至民航、高端汽车、无人机等领域，打开千亿级增量市场。

结语 二季度军工复材集中招标，既是行业刚需兑现，更是国产替代加速的明确信号。T700/T800 长协订单密集落地，上游原料、下游构件龙头订单饱满、排产饱满，产业链景气度持续上行。

从军工刚需到民用蓝海，从进口垄断到自主可控，碳纤维这一 “黑色黄金” 正撑起高端制造轻量化脊梁。随着军工长协持续释放、民用市场快速爆发，碳纤维复材产业链高增长、高确定性的黄金期，才刚刚开始。