6 月 6 日，风口财经从国家能源局公示文件中获悉，六部委联手启动的风光资源普查，现已迈入实地落地环节。河北、内蒙古、上海、浙江、青海、西藏，六个试点省份划定具体摸排区间，身处上下游的复合材料从业者，不少已经从市场变化里，隐约察觉到行业回暖的迹象。
多部门联合推进，县域全域覆盖勘测
牵头推进普查的六个主管部门，横跨能源、自然资源、生态环境、气象、林业等多个管理领域。落地细则明确，资源摸排工作要下沉至各个县域，实现辖区全域覆盖。和以往碎片化、区域性的资源摸底不一样，本次普查按照地域禀赋划分勘测重点。北方内陆省份，调研重心集中在陆上风电、地面集中式光伏资源。江浙沪沿海片区，额外新增近海风电与海上光伏实地勘测内容。身处高原地带的青海、西藏，摸排重点落在沙戈荒新能源基地，以及水风光综合配套资源上。
普查数据成审批核心参考，项目落地全面提速
有第三方调研人员近期实地走访产业链后透露，普查汇总得来的资源数据，大概率会成为后续项目审批的硬性参考。国内大型风光电站立项、土地与海域使用报批，后续或都要依托这套官方普查资料。恰逢年中节点落地普查工作，不少搁置经年的存量新能源项目，盘活进度出现提速。各省市正在编制的新能源基地建设规划，落地节奏也肉眼可见地加快。
风电玻纤率先回暖，头部企业主导市场
终端风光建设项目开工量稳步上涨，最先受益的便是复合材料核心原材料，风电玻纤市场行情，已经率先走出前期低谷。参照行业统计口径，风机大型化改造已是行业常态。粗略估算，每落地 1 吉瓦风电装机项目，配套消耗的专用玻纤纱约一万吨。大尺寸风机叶片大范围普及，高端玻纤原料的单项目用料需求，还在不断抬升。从第三方行业监测数据能够看出，国内风电玻纤市场头部效应突出。巨石、泰山玻纤、中复神鹰、国际复材四家企业，合计占据九成以上市场份额。紧凑的市场格局稳住了产品定价基准，下游风电订单保持充裕，行业新增产能又受政策约束。部分市场人士判断，玻纤纱供需偏紧的现状，短时间很难改善，产品报价上行行情仍有延续可能。
碳纤维依托场景渗透，海上光伏催生新需求
光伏用碳纤维的发展逻辑，和玻纤短期涨价逻辑有所区别，行业增长更多依托长期场景渗透。海上、滩涂漂浮式光伏，早已跳出试验项目范畴，产业化落地规模逐年走高。钢制光伏支架自重偏大、临海环境耐腐蚀性能不足的短板，在项目实操里暴露得越发明显，轻量化替换需求慢慢凸显。碳纤维拉挤支架自重小、结构强度可观，还能抵御高盐海风侵蚀，慢慢变成海上光伏项目的优选配套材料。
普查契合产业需求，打开长期发展空间
本次六省区资源普查落地，刚好契合产业替换需求。上海、浙江等沿海试点深挖近海风光储量，能减少后续海上光伏开发的用地审批阻碍。内蒙古、青海、西藏等西北区域加速落地沙戈荒基地规划，大型陆上光伏项目，对碳纤维支架的采购需求同步扩容。放在整个新能源产业视角，全国大范围资源普查，更像是行业规模化发展的前置铺垫。全域摸清风电、光伏可开发土地、海域资源底数，原本制约项目落地的用地用海难题，有望逐步破解，后续大批量风光项目落地，能拿到翔实的数据与政策支撑。
▶ 六部委风光资源普查全面落地，六大试点分区勘测，数据将成为风光项目审批核心依据；
▶ 风电玻纤因需求放量率先回暖，头部企业垄断市场，报价上行趋势有望延续；
▶ 海上光伏带动碳纤维支架需求爆发，普查落地进一步打开复合材料应用市场；
▶ 政策、需求、供给三重利好加持，新能源复合材料赛道迎来量价齐升景气周期。
眼下复材行业整体处在产能收缩阶段，严控新增产能的相关条例持续落地，上游化工原料成本接连走高。风电玻纤、光伏碳纤维两大细分品类，彻底告别此前长时间的市场低迷。政策兜底、下游需求放量、行业供给收紧多重因素叠加，新能源方向的复合材料赛道，或正式步入量价同步抬升的景气周期。
